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엔비디아로 10년 투자해서 회수한 돈으로 좀 더 안정적으로 자금을 굴리기 위해서 장기 투자 종목을 좀 매수하기로 했다.
지금 생각하고 있는 포트폴리오는 아래와 같다.
1️⃣ Information Technology (정보 기술) - AVGO
2️⃣ Communication Services (통신 서비스) - GOOGL
3️⃣ Consumer Discretionary (경기 소비재) - HD (7)
4️⃣ Consumer Staples (필수 소비재) - KO (1)
5️⃣ Healthcare (헬스케어) - UNH
6️⃣ Financials (금융) - V (5)
7️⃣ Industrials (산업재) - Caterpillar / Union Pacific (6)
8️⃣ Energy (에너지) - CVX (2)
9️⃣ Materials (원자재)- LIN (4)
🔟 Utilities (유틸리티) - NEE (3)
1️⃣1️⃣ Real Estate (부동산) - O
추가한 항목
- 주주환원: 배당 + 자사주 매입 적극성
- FCF(현금흐름): Free Cash Flow 안정성
- 재무상태: 부채 / 수익성 / 안정성 종합
표시는 이해하기 쉽게 아래처럼 하겠습니다.
- 매우 강함 ★★★
- 강함 ★★
- 보통 ★
🇺🇸 섹터별 버핏 스타일 기업 + 재무 상태
1️⃣ Information Technology (정보 기술)
기업배당주주환원FCF재무상태
| Microsoft | 0.7% | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Apple | 0.5% | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Broadcom | 1.6% | ★★★ | ★★★ | ★★ |
2️⃣ Communication Services (통신 서비스)
기업배당주주환원FCF재무상태
| Alphabet | 0% | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| Meta | 0.4% | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| Comcast | 2.7% | ★★ | ★★ | ★★ |
3️⃣ Consumer Discretionary (경기 소비재)
기업배당주주환원FCF재무상태
| Home Depot | 2.5% | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| McDonald's | 2.3% | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| Nike | 1.4% | ★★ | ★★ | ★★ |
4️⃣ Consumer Staples (필수 소비재)
기업배당주주환원FCF재무상태
| Coca-Cola | 3.0% | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Procter & Gamble | 2.4% | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Costco | 0.6% | ★★ | ★★★ | ★★★ |
5️⃣ Healthcare (헬스케어)
기업배당주주환원FCF재무상태
| UnitedHealth | 1.3% | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| Johnson & Johnson | 3.0% | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| AbbVie | 3.8% | ★★★ | ★★★ | ★★ |
6️⃣ Financials (금융)
기업배당주주환원FCF재무상태
| Visa | 0.7% | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Mastercard | 0.6% | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| American Express | 1.2% | ★★★ | ★★ | ★★ |
7️⃣ Industrials (산업재)
기업배당주주환원FCF재무상태
| Caterpillar | 1.7% | ★★★ | ★★ | ★★ |
| Honeywell | 1.8% | ★★★ | ★★ | ★★ |
| Union Pacific | 2.3% | ★★★ | ★★ | ★★ |
8️⃣ Energy (에너지)
기업배당주주환원FCF재무상태
| ExxonMobil | 3.5% | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| Chevron | 4.1% | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| ConocoPhillips | 2.5% | ★★ | ★★ | ★★ |
9️⃣ Materials (원자재)
기업배당주주환원FCF재무상태
| Sherwin-Williams | 0.9% | ★★ | ★★ | ★★★ |
| Linde | 1.3% | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Freeport-McMoRan | 1.0% | ★ | ★ | ★ |
🔟 Utilities (유틸리티)
기업배당주주환원FCF재무상태
| NextEra Energy | 2.8% | ★★ | ★★ | ★★ |
| Duke Energy | 4.3% | ★★ | ★ | ★★ |
| Southern Company | 4.0% | ★★ | ★ | ★★ |
1️⃣1️⃣ Real Estate (부동산)
기업배당주주환원FCF재무상태
| Prologis | 2.8% | ★★ | ★★ | ★★★ |
| American Tower | 3.0% | ★★ | ★★ | ★★ |
| Realty Income | 5.2% | ★★ | ★★ | ★★ |
⭐ 재무 + 주주환원 “최상위 기업”
아래 기업들은 모든 지표가 매우 강한 버핏 스타일 기업입니다.
기업특징
| Microsoft | AI + 클라우드 + 강한 현금흐름 |
| Apple | 세계 최대 자사주 매입 |
| Visa | 결제 네트워크 독점 |
| Mastercard | 높은 ROIC |
| Coca-Cola | 60년 배당 증가 |
| Procter & Gamble | 소비재 강자 |
| Johnson & Johnson | 배당 aristocrat |
| Linde | 산업가스 독점 |
✅ 핵심 정리
재무 안정 + 주주환원 + 해자를 동시에 가진 기업은 대부분 아래 산업에 많습니다.
- 결제 네트워크
- 소비재
- 소프트웨어
- 산업가스
- 헬스케어
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